鄭煤機暗盤「食白果」

九月上市「撻Q」的鄭州煤機(00564)今日終掛牌,惟招股反應冷清,昨日暗盤交易更「食白果」。證券界人士指,鄭煤機雖以招股價下限定價,惟招股時間與人保集團(01339)重疊,認購情況難免受災。

國際配售佔逾98%

鄭煤機昨日公布招股結果,最終以下限10.38元定價,集資淨額約21.45億元,一手中籤率為100%,公開發售僅接獲439.82萬股的有效申請,相當於公開發售股份總數2,211.24萬股約0.2倍,故未獲認購的1,771.42萬股已經重新分配至國際發售。而在經過重新分配之後,國際發售部分增加至2.16億股,相當於發售股份98.01%。

4基礎投資者護航

國際配售方面亦無超額認購,多家聯席全球協調人,包括中信証券融資(香港)、UBS AG香港分行及德意志銀行香港分行(各作為國際承銷商),已經根據國際承銷協議之條款,分別承購組成國際配售之發售股份當中2,240.26萬股、464.96萬股及71萬股未獲認購的股份。

事實上,鄭煤機是次上市已獲四名基礎投資者護航,包括中國華電香港、Eldon Development Ltd.、Topful Holdings Limited 及伊泰(03948),已合共認購8,959.68萬股H股,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額約5.53%。

至於昨日的暗盤交易,根據輝立交易場及耀才新股交易中心資料,鄭煤機於兩個市場均沒有錄得暗盤成交。

人保縮減日集資額

另外,周五掛牌的人保則因香港招股反應相當熱烈,而縮減於日本的發行規模。外電引述日本傳媒報道,人保原計劃在日本市場發行價值300億日圓的股份,但由於香港IPO需求強勁,因而減少在日本市場的規模至176億日圓。

人保在日本市場4.9億股股票的發行工作於周三啟動,由大和證券負責承銷,乃首家日本券商在國企新股交易中擔任主承銷商。