本周至少9隻新股搶錢,三隻重磅股新華保險(01336)、周大福珠寶(01929)及海通證券(06837)撞期招股,勢必掀起一番惡鬥。據本報粗略統計,多家券商為上述三大新股提供孖展額共逾620億元。若連同銀行及未提供數字的券商在內,預留的額度直逼1,000億元。
雖然市場對招股反應持審慎態度,但英皇證券表示,客戶對周大福新股孖展認購查詢比預期熱烈,該行會為認購周大福客戶提供低至0.6%的孖展利息,以及豁免現金及孖展戶口的認購手續費。
經本報查詢的證券行中,輝立、耀才及信誠皆為上述3股各預留140億元孖展額,而英皇證券獨為周大福預留100億元。海通證券旗下海通國際(00665)則為海通證券預留100億元。
年尾矚目新股之一周大福今日開始公開發售,每手入場費4,242.34元,執行主席鄭家純強調,透過上市希望增加公司透明度,讓公司受公眾、獨立非執董、聯交所及證監會監管,目的是促使公司運作更清晰及有系統。他續稱,決定將公司上市並非如外間所指,公司業績已「到頂」,重申公司業務看長遠發展,認為現時才是公司增長的開始。
內地第二大證券商海通證券同樣今日起招股,公司下調入場門檻,每手股數由投資者推介會時釐定的500股改為400股,連同手續費在內入場費為4,274.66元。董事長及執行董事王開國表示,有信心今年全年的盈利會高於去年。並指與同期招股的周大福業務主要地點及性質各有不同,相信「香港投資者大部分聰明的,知道證券業是代表中國未來。」
此外市場消息指,新華保險H股國際配售部分在不包括基礎投資者認購下已超購3倍,A股部分於今日網下認購,周三進行網上認購,認購價介乎23元至28元人民幣,認購額將會超過48倍。根據統計數據,今年錄得30倍認購額的新股首日掛牌平均漲幅達35%。
消息稱,中國多金屬(02133)國際配售已足額。目前三名主要投資者合共認購3,000萬美元,包括全球知名投資礦企。另外,民營陸上綜合油田服務供應商華油集團及內地綜合紡織生產商中國織材,擬趕於年底前來港上市。市傳華油集資5億至7億元,九日至十四日招股,暫定二十一日掛牌,保薦人為摩根士丹利。