北京發展(00154)宣布向主要股東北京控股(00392)發行1.63億股新股,每股1.23元,發行價較停牌前1.21元溢價1.65%。
同時,北控亦同意認購北京發展的13億元公司債,及19.99億元的期權債券,初步換股價為1.23元。受消息刺激,北京發展昨復牌後收市報1.28元,上升5.78%。
北京發展表示,發行認購股份及公司債券所得的款項淨額估計約14.99億元,擬用作將來出現合適機會時開拓新業務及收購新項目。經過配售及認購股份後,北控及其一致行動人士的持股量將由42.87%增加至53.95%,並且將申請清洗豁免,屆時持股量將進一步增加至89.02%。
同時,北京發展亦建議增設額外40億股未發行股份,增加公司的法定股本至50億股,上述的各項決定仍需股東特別大會通過。
其實,北京發展上半年業績表現遜色,在五月以1.15億元向北控全數出售北京市政交通一卡通的43%股權外,公司上半年虧損大增1.62倍至5,031.1萬元。