將於本月下旬招股的中信証券，獲多家安排行發表研究報告，其中摩根士丹利認為，一些短期措施有助其業務發展，而滙豐預期中信証券一二及一三年每年複合盈利增長約20%。
大摩料，中信証券合理估值應為1,410億至2,050億元人民幣，今年市盈率約10.4至15.1倍。滙證稱，中信証券合理估值約1,500億至2,000億元人民幣，一二年預測市盈率約20.27%，該行稱，在預計未來中國市場復甦及多方面收入增長支持下，中信証券2012及2013年核心盈利料錄得平均20%的增長。據市場消息稱，中信証券擬發行9.953億股H股，集資不少於117億元，招股日期初定由本月二十二至二十七日，下月六日上市。
另外，有消息指中信証券有意將30至40%的香港公開發售股份，分派給部分基礎投資者，以確保招股的順利進行，投資者數目約為6至8名，現時已接觸的投資者包括內地、新加坡及中東的主權基金，其中中投已表示有意認購，有關形式及金額正在商討。