中海集團旗下集裝箱出租商中海綠舟(02138)昨進行投資者推介,根據初步招股文件,公司擬按每股1.56元至2.5元,發行6億股,當中九成為國際配售,集資額9.36億元至15億元。招股將於周五開始至下周三中午截止,預期十九日掛牌,保薦人為德銀及招商證券。
公司在初步招股文件中披露,於六月三十日已向中海集團全資子公司中海香港控股支付1億美元股息,以公司內部資源及銀行借貸應付。文件中指出,公司未來的派息政策將按照營運展望、盈利、資本需求、財務狀況等因素決定。截至今年六月底止,中海綠舟銀行借貸金額共4.46億美元,而截至三月底止公司負債比率為0.54倍。
公司截至今年三月底止三個月純利為1,872.3萬美元,同比增2.83倍。
另外,是次中海綠舟集資額中,90%將用作購買標準箱,其餘將作為一般營運資金。公司二○一一年資本開支為2.59億美元,購買9.6萬個標準箱作出租用途。
中海集團旗下在香港掛牌的附屬包括中海集運(02866)及中海發展(01138),昨日分別跌1.8%及0.32%。