由證監會前執行董事兼營運總裁歐陽長恩任主席的漢華專業服務(08193),擬於本月三十一日以全配售方式於創業板上市。據悉,集資淨額約7,800萬元中,逾90%將用於購併,物色目標料包括來自新加坡、台灣、日本等地的資產評估及顧問公司。
從事公司資產評估及顧問服務的漢華,今次招股規模約1.25億股,每股配售價為0.72元,總集資約9,000萬元。集資所得主要用於發展業務,包括購併、建立品牌及人力資源拓展等。
截至二○一○年三月底止全年,漢華純利約2,966萬元,按年增5.7倍;截至去年底止九個月的純利為2,466萬元,年增48%,估計上市後的派息比率不少於30%。
倘若以漢華去年度每股純利7.13仙計算,其招股歷史市盈率約10倍。
漢華目前客戶包括地產、石油化工、汽車製造、農業等公司,主要以地產及石油化工為主。證監會及聯交所現正就首次公開發售及購併的物業估值規定作諮詢,一旦落實修例,或令評估時的難度及成本增加。漢華專業服務董事總經理葉國光指出,地產業務只佔公司整體業務量的單位數比率,相信影響不大。