匯賢國際配售速足額

全球首隻人民幣計價房地產投資信託基金匯賢產業信託(87001),昨日正式開始招股,接受認購首一個小時,已派發16萬張申請表格,同時機構投資者反應非常進取,市場消息透露,國際配售部分基本上已足額。

消息透露,已參與國際配售的機構投資者當中,包括美資私募基金Och-Ziff、大型投資基金Fortess。此外,據悉國浩(00053)主席郭令燦,對認購匯賢同樣感興趣,系內公司有派代表出席昨日的推介會。

有份出席推介活動的基金經理表示,以北京東方廣場物業質素,物業估價下跌風險不高,因此具相當吸引力。有個人銀行業務負責人表示,考慮到投資人民幣的途徑非常有限,因此早於招股前,已有不少專業投資客戶,有意參與認購匯賢,並會長期持有。

至於匯賢公開發售部分,首日派發認購表格秩序井然,匯賢信託管理人匯賢房託非執行董事葉德銓透露,昨日接受認購首一個小時,已派發16萬張申請表格,相信有不少投資者是會透過eIPO方式進行認購。

首日孖展額逾4.2億

券商孖展方面,綜合多家證券行資料顯示,首日已錄得約4.24億元孖展,佔供公眾認購金額22.32億元(人民幣‧下同)約19%,暫時未見有「頂頭槌飛」,即金額約11.16億元大額認購。

已經錄得孖展券商當中,耀才約1.5億元、信誠1億元、新鴻基8,400萬元、輝立8,000萬元、敦沛約1,000萬元。信誠證券聯席董事張智威表示,以首日招股及匯賢招股期長達七日來看,首日反應已可接受,反映投資者有興趣,預期臨近「截飛」時反應會轉熱。

耀才證券行政總裁陳啟峰表示,匯賢首日反應可以理解,因招股期長,投資者不急於「入飛」,加上回撥機制令公開發售部分顯著增加,令孖展客戶不傾向「入大飛」,自然令孖展額較細。根據招股章程,公開發售部分若超購五倍、但少於十倍,公開發售部分會增至40%,超額十倍以上增至50%。

長和合營奪上海地

此外,匯賢正式招股之際,長和系在內地房地產投資有新進展,和黃(00013)公布,與長實(00001)組成的合營公司,已投得上海市青浦區一幅面積約74,091.2方米住宅用地,根據土地使用權出讓合同,須付總代價為16.2億元,將以分期方式支付。

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