俄羅斯鋁業(00486)資本市場主管Oleg Mukhamedshin昨日表示,擬於明年為該公司約117億美元(約912.60億港元)債務進行再融資,其中包括計劃發行10億元人民幣債券,所得資金將用於內地業務發展。俄鋁股價昨日續創上市新高,全日收市升2.38%至12元。
另據外電引述滙豐和渣打指,由於點心債(在港發行的人民幣債券)供不應求,加上預期人民幣升值,料明年點心債發行量將大增,滙豐預期發行量達800億元人民幣,其中首季佔300億元,渣打則估計,由於俄鋁(00486)和英國石油(BP)將發點心債,料發行量達1,000億元人民幣。
Mukhamedshin表示,暫未能透露明年再融資的融資利率,但根據初步磋商,較該公司與債權人現有債務重組協議中,其中50億美元債務償付利率為倫敦銀行拆息(LIBOR)加4.5個百分點,再融資協議的利率水平將會較低。截至今年九月底止,俄鋁總債務約123億美元,較上市前逾170億美元減少約27.64%。
此外,他指俄鋁同時擬為西伯利亞Taishet冶煉廠項目籌4億美元項目融資,總投資金額為20億美元。