散戶「食滯」新股驟冷

新股招股反應兩極化,今日攜手招股的重慶農商行(03618)及合生元(01112),市傳配售分別已超購2倍及10倍,將於下周加入招股的大唐新能源(01798)更傳獲最少八名基礎投資者入股,斥資3.2億美元認購。但多間證券行昨日未有為重農行預留孖展,反映散戶似有「食滯」迹象,而目前孖展表現最佳仍是世達科技(01282)。

大唐新能源獲25億認購

然而,本周三截飛的中國汽車系統(01283),則傳因市況波動,擱置上市計劃,並擬於明年才捲土重來,成為今年第九隻,完成招股後擱置的新股。

重農行今天開始公開招股,入場費6,060.48元,董事長兼執行董事劉建忠表示,重農行上市後資本充足比率將逾16.3%,核心資本充足率逾15%,一三年前不會再融資,現未有考慮A股上市,派息比率將介乎25至35%。

同於今天招股的合生元,主席兼行政總裁羅飛計劃在一二年前,將嬰童專賣店由現時5,026家增至6,000家,其中VIP專賣店將佔4,000家,同時擬於未來三年內,將有售合生元產品的商場超市,由1,572個增至3,000個。

至於昨日開始路演的大唐新能源,傳因反應熱烈,除已落實斥2.5億美元入股的六名基礎投資者(龍源(00916)、長江電力、鞍鋼(00347)等)外,本周有機會再加多兩至三名,其中一名或為內地富商,總投資進一步增至3.2億美元(約24.96億港元)。

大唐新能源將發售約21.4261億股H股,傳招股價2.33元至3.18元計,集資最多約68.13億元,每手1000股入場費3212.05元。

長電13億入股ESE

至於因須補交文件延至明年上市的俄羅斯水電企業EuroSibEnergo(ESE),昨日證實獲A股長江電力入股,長電昨公布斥1.68億美元(約13.1億港元)認購ESE。

孖展方面,首日招股的世達獲借出2.17億元孖展,相當於公開發售額超購逾1.4倍,市傳東北省份政府大力推動環保的「等離子燈」,正大力發展「等離子燈」的世達可望受惠。而昨日截孖展的中國新材(01887)及MI能源(01555),則未足額,另市傳西京主席劉央斥一千萬美元認購中國新材。

重農行暫只有信誠為該股及下周新股預留140億元孖展。信誠聯席董事張智威表示,重慶農村銀行首日招股孖展反應未必熱烈,散戶仍持觀望態度。

昨日截止招股的正通汽車(01728)則傳公開發售錄逾兩倍超購。

合生元招股概要

發售股數 1.5億股

國際配售 1.35億股

公開發售 1,500萬股

招股價範圍 10-12元

集資總額 15-18億元

每手股數 500股

入場費 6,060.48元

招股日期 12月3日-8日

掛牌日期 12月17日

收票行 滙豐10間及eIPO

大唐新能源招股概要

發售股數 21.4261億股H股

國際配售 19.28348億股H股

公開發售 2.14262億股H股

招股價範圍 2.33-3.18元

集資總額 49.92-68.13億元

每手股數 1000股

入場費 3,212.05元

招股日期 12月7日-10日

掛牌日期 12月17日

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