大型新股友邦保險(AIA)(01299)開始招股,本港公開發售及國際配售均一片火熱,銀行及證券行亦正面交鋒,爭奪孖展生意。消息透露,AIA國際配售已超額10倍,投資者認購價接近招股價上限19.68元,據悉包括中投在內的中資機構,亦已出手撐場,母公司美國國際集團(AIG)決定提前於今日五時,截止機構投資者入飛。
本港公開發售部分昨日開始,市民可在47間收票行索取認購表格。本報記者昨晨在觀塘滙豐及中銀香港(02388)分行所見,久違了的新股人龍再現。早上九點前兩分行已現人龍,估計人數近百人。有前來取表的市民表示,會認購十手作長線投資。
AIA與招股中的四環醫藥(00460)及環球乳業(01007)互搶資金,綜合13間孖展券商,為友邦借出71.76億元的孖展額,以集資額115.27億元計算,公開認購仍未足額。不過,凱基證券已借爆孖展,借出29億元的孖展額。輝立企業融資主任陳英傑表示,該行原定數十億元的孖展額予友邦,昨日已借出9.5億元,已超出當初的預期。
銀行方面,滙豐、恒生(00011)為AIA提供的孖展不變,而建行亞洲更提供孖展零息優惠,只需繳付每手手續費0.86元,新股退款開立定存利率達0.65%。
縱然各銀行乘着新股熱潮紛紛搶攻孖展市場,惟財資市場人士稱,鑑於本港銀行體系結餘充裕,本港銀行同業拆息(HIBOR)並未因此而受影響。
據英國《金融時報》報道,中資資金對AIA有興趣,投資者包括中投、平保(02318)、國壽(02628)及泰康人壽等。另外,保誠亞洲亦有入飛。
AIA展開招股,影子股保誠(02378)及宏利(00945)股價偏軟,昨日分別跌1.04%及1.5%,收報75.5元及94.95元。市場人士表示,不排除有投資者換貨。