內地奶類行業再掀上市潮,擬最快今年底前來港上市,加上兩家奶粉生產商環球乳業(01007)及雅士利先後本月招股,三股合共集資逾130億元。
現代牧業主要經營奶牛牧場,為下游奶類產品生產商提供奶源,市傳現代牧業最快於本月底上市聆訊,下月掛牌,集資逾10億美元(約78億港元),保薦人為瑞銀及花旗。去年底引入兩家私募基金KKR及鼎暉投資,共投資1億美元(約7.8億港元)。
據資料顯示,現代牧業已投資逾40億元,分別在北京、內蒙、四川及安徽等地經營10個牧場,在建牧場5個,現存奶牛8.3萬頭,平均單產8噸鮮奶。
現代牧業計劃至一五年,牧場數目突破30個,奶牛25萬頭以上,每年產鮮奶180萬噸。
各牧場還配建有機肥加工廠,12個牧場達產後,每年有液態有機肥產能175萬噸,固態40萬噸。
牛根生亦為蒙牛主席兼創辦人,○八年受三聚氰氨事件影響,中糧集團與厚樸基金去年七月聯手斥資61億元收購蒙牛約20.3%股權,使牛根生退居第二大股東。
另一方面,市傳環球乳業按每股3.6至5.2元發售3.6億股,集資最多18.72億元,每手1,000股入場費5,252.42元,保薦人為麥格里。十五日至二十日招股,廿八日掛牌。
環球乳業為東北奶粉生產商,主要在內地銷售中高端配方及全脂奶粉產品,銷售點包括黑龍江、山東、江西、河南、四川及天津等地。
至於奶粉製造商雅士利傳本月招股,初步集資約22億至34億元,保薦人為瑞銀及美林。雅士利是內地嬰兒奶粉製造商,近年引入復星(00656)為策略股東,去年全國市佔率第三。
還有上置集團(01207)亦公布擬分拆「中國新城鎮」,七月八日已向聯交所遞交上市申請,以介紹形式於主板掛牌,計劃約於本月22日上市。上市委員會本月7日進行聆訊,目前正待審批。
發售股數 3.60億股
國際配售 3.24億股
公開發售 3600萬股
招股價範圍 3.6-5.2元
集資規模 12.96-18.72億元
每手股數 1000股
入場費 5252.42元
招股日期 10月15日-20日
掛牌日期 10月28日
保薦人 麥格里