農行招股券商搶食 

「世紀集資王」農行(01288)H股招股前夕,中港股市昨齊下瀉「贈興」,由於市場擔心農行H股難以上限定價,拖累內銀H股估值。農行昨強調A、H股定價科學合理。農行「世紀招股」引起多家券商及銀行青睞,幾乎所有券商提供孖展息率俱低於1厘,並預留孖展金額約1,000億元,此外,農行亦因應中央結算公司的要求,增加白表及黃表至總數85萬份。

A上限價較H折讓逾10%

農行H股今起招股,招股價每股介乎2.88至3.48港元,而A股招股價區間則為每股2.52至2.68元人民幣,上限價折算成港元後較H股出現逾10%折讓,以每手1,000股計,H股入場費3,515.11元。市民可前往滙豐、中銀、渣打、工銀亞洲、建行亞洲、交銀香港及永隆分行索取認購表格,更首次在收票行設電腦專區,該市民瀏覽電子招股書。

農行昨舉行H股招股記者會,該行副行長潘功勝稱,A、H股屬兩個獨立市場,定價取決於內在價值及未來增長性,以及市場的供求情況,強調兩個定價科學合理。

各家券商及銀行為搶農行生意各出奇謀,幾乎所有券商提供孖展息率俱低於1厘,預留孖展金額近1,000億元,部分金融機構更用各種不同優惠「吸客」。

英皇證券表示,以孖展認購農行的客戶,倘七月份內沽出將免收交易佣金,至於新客戶除豁免今次孖展認購手續費外,以後三次認購新股亦可豁免手續費。

恒生銀行(00011)昨亦宣布,客戶透過該行認購農行可享息率優惠,「一口價」實際年息率低至半厘,最低收費127元,按金則最低2.7萬元。該行指客戶如獲配發股份,上市首日倘低於招股價沽出將免佣金,若未獲配股,則上市首五個交易日買入農行股票免佣金。

申請表增印至85萬份

新股認購安排方面,農行原準備印備80萬份表格,其中70萬份為白表,10萬份為黃表,惟因要應中央結算的要求,黃表會加印5萬份,即黃表會達15萬份,令總表格數量增至85萬份。

另外,據農行H股招股文件顯示,該行香港公開發售部分的總承銷佣金為1.96%,連同上市費用及其他開支,總計約為13億元。