千億巨刁畫上句號,但保誠(02378)仍要為終止收購付出高昂代價。保誠公布與AIG磋商終止收購AIA(友邦)交易涉及「分手費」高達4.5億英鎊(約51.38億港元)。另AIG已快速重啟AIA上市之路,並洽商引入多個亞洲主權基金作為基礎投資者。
保誠香港股價昨升1.89%報64.7元,新加坡則跌1.56%報8.19美元(約63.88港元)。《每日電訊報》報道,AIG正與淡馬錫、新加坡投資公司(GIC)及卡塔爾進行洽商,冀他們成為AIA上市的基礎投資者。
AIG果斷重啟AIA上市,因為早在拒絕修訂條款之先,已透過投行擬出一系列研究方案。《泰晤士報》報道,摩根士丹利、百仕通、花旗則夥拍高盛,三方均分別向AIG提新方案,當中摩根士丹利集中提出AIA獨立在港上市的優點,報道指該方案受AIG管理層重視。
《華爾街日報》引述消息指,AIG總裁兼行政總裁本穆沙(Robert Benmosche)本意是向保誠減價出售AIA,以此方式套現簡單直接,惟絕大部分董事反對減價方案,而且減價後,亦不保證保誠有足夠股東支持。
本穆沙向同僚稱,手頭已有數個出售AIA的方案,多於今年三月份時的選擇。消息料AIG在數周內作決定。
保誠周二晚表示延遲在香港和新加坡保誠股份的除權日期,昨公布收購告吹,保誠料需支付總費用約4.5億英鎊,包括終止費用1.525億英鎊與安排及包銷費用約8,100萬英鎊等。保誠主席韓偉民和行政總裁譚天忠指,與AIG無法達成共識,韓偉民解釋作價及收購不符合股東最佳利益,故宣布退出。
《泰晤士報》報道,保誠三大機構投資者指譚天忠和韓偉民稍後將會請辭,整個管理層亦要就今次收購告吹作檢討。