全球企業在四月份發行337億美元（約2,629億港元）垃圾債券，創歷來四月份新高，主要是企業趁投資者的風險胃納未降低前搶先發債，但全球企業同期共售出的債券按年下跌33.6%至共1,719億美元（約1.34萬億港元），主要受累資產抵押證券發行量減少。評級機構穆迪預料，今年垃圾債券的發行規模或增加10%，投資級別P:債券則減少7%。
由於垃圾債券發行量增加，加上市場憂慮高盛遭刑事調查或阻礙經濟增長，令上周垃圾債券相對政府債券的孳息率上升，是二月二十六日以來首見。據美銀美林的資料顯示，企債相對國債的孳息溢價擴闊6點子至149點，垃圾債券的孳息溢價則擴闊17點子至561點子。
垃圾債券價格自去年以來顯著上升，價格已接近票面值。美銀美林編製的美國垃圾債券指數上周升至99.55，反映美國垃圾債券價格逼近面值的100%，為○七年六月以來首見。
另外，聯儲局資料顯示，銀行業在過去五周持續增持美債，期內持有量增加632億美元至1.5萬億美元，令美國10年期國債孳息率上周下跌15點子至3.66厘，是二月份以來最大單周跌幅，有助美國借貸利率繼續維持在低水平。