市場消息透露,中國四大國有銀行中,唯一尚未上市的中國農業銀行,將加速上市進程,於本周遞交上市申請,估計七月在滬、港兩地掛牌,集資額或「加碼」至300億美元(約2,340億港元)。此外,新加坡上市的內地鋁型材生產商Midas(麥達斯)計劃來港第二上市,保薦人為瑞信。昨首日招股的太古地產(00962)則孖展反應一般。
外電昨引述消息報道,農行將於本周會見基礎投資者,暫定七月掛牌。消息指,建行(00939)、中行(03988)及工行(01398)陸續公布集資計劃,為免因集資壓力拖垮整體股市,最終影響上市計劃,因此農行加快上市時間表,將原定集資額由200億美元,增加至300億美元。
繼俄鋁(00486)及南戈壁(01878)後,再有海外上市公司擬來港第二上市,當中內地鋁型材生產商麥達斯已於四月底股東大會上通過,擬發行3億股新股及最多4,000萬股超額配股權來港上市,每股定價較新加坡股價折讓將不高於10%。
消息指,麥達斯委聘瑞信為上市安排行,最快五月來港上市,該股昨於新加坡收市價1.05坡元,估計集資額將不高於20億元。
此外,新股太古地產,昨綜合四間證券行數字,首日借出孖展約8,200萬元,較公開招股部分集資額10.42億元尚有一大段距離。
耀才證券總經理陳啟峰指,太地孖展不理想,因該股每股資產淨值(NAV)折讓僅約10%,定價偏貴,相信其孖展超額有限,認購者多為長線投資,很少會用孖展認購。而不少投資者皆偏向中國內需概念及集資規模不大的新股,相信太地反應普通。
港元需求續強,港元兌1美元昨收報7.763元,較上周五微升6點子。交易員稱,人行上調存款準備金率,無損投資者意欲,加上太地登場,令港元需求上升。
而下周二(11日)在港上市的英國保誠,則會於明日(5日)公布供股文件,英國報章引述消息稱,供股價約每股140便士(約16.6港元),較上周五收市價折讓75.8%,供股比例約1供4。