再有新股加入五月招股戰團,市傳內地鐵礦石開採商天源礦業(01028)敲定十一日招股,集資最多5億美元(約39億港元),連同雷士照明(02222)、佳通輪胎(02138)及優源國際,四隻小型新股合共集資逾100億元,硬撼下周一(三日)開始招股的大型新股太古地產(00962)。
市傳天源礦業下周二(四日)路演,十一至十四日招股,二十五日掛牌,集資額暫定約4億至5億美元,保薦人為花旗。天源去年十二月獲美國橡樹資本、內地私募基金礱淬投資(Long Tree Capital)以及恒鼎(01393)旗下資產管理公司入股,三基金持股設六個月禁售期。
除天源外,雷士、佳通及優源亦分別於七日、十日及十三日招股,由於集資額逾200億元的大型新股太古地產將於十四日掛牌,投資者認購太古地產的資金,肯定無法趕及回籠認購雷士、佳通及天源,即使優源亦料受影響,屆時招股反應將非常視乎個別新股的吸引力。
而小型新股再有驚喜,繼歐舒丹(00973)公開招股凍資逾880億元後,據悉昨日截招的朗生醫藥(00503)公開發售初步錄逾800倍超購,超越去年上市的金隅(02009),成為歷來第十大超購新股,凍資金額超過442.14億元,甚至有機會超越前兩位的群星(03868)及三林(03938)。
歐舒丹據悉按招股價上限15.08元定價,發售3.64億股計,集資54.9億元,下周五(七日)掛牌,保薦人為瑞銀、里昂及滙豐。
此外,外電報道,澳洲上市煤炭企業Hunnu Coal正研究來港第二上市,集團主席Matthew Woods表示希望可於明年完成上市計劃。Hunnu Coal現時正收購蒙古Unst Khudag煤礦60%股權及周邊地區開採執照,目標於今年下半年獲得首批產出。
銀行方面,亦競相推出孖展息率優惠,永隆昨推認購新股零手續費優惠至今年年底。永隆證券董事林啟康指,近期新股生意確見增加,推出是次優惠因預期年內新股持續升溫,並為即將登場的大型新股如農行「做好熱身」,目標提升市佔率,冀今年底該行證券交易額增長至少三成。
永隆早前為歐舒丹新股客戶提供1.6厘孖展息率,林氏說下月會為太古地產提供具競爭力的孖展息率。