碧桂園擬發7年期美元債

擬用提前贖回股債

碧桂園有意提早購回一批可換股債券，金額由公司酌情決定，已向可換股債券持有人發出邀請接納備忘，由高盛與摩根大通擔任交易經理及接納代理。該批可換股債券於○八年發行、一三年到期，未贖回本金總額43.14億元人民幣，以美元結算，息率為2.5%。

同時碧桂園擬發售7年期優先票據，所得資金將用作購回未贖回的可換股債券。公司指交易可延長平均債務期，有助維持流動資金水平。穆迪給予其7年期美元債券「Ba3」評級，展望負面。

內房股提早購回可換股債券有先例，盛高置地（00337）去年提早贖回一批可換股債券，錄得帳面利潤近5,000萬元人民幣。

敏實傳抽水多至12億

此外，市傳敏實發行6,500萬新股，每股12至12.78元，集資7.8億至8.3億元，可再加碼3,200萬股至9,700萬股，集資最多12.39億元，售價較昨日收市價折讓最多9.9%。摩根大通包銷。去年十月上市的盈德，則遭上市前引入的股東Gold Stand Goal及Pinpoint Capital，悉售約3,349萬股，每股8.2元至8.5元，較昨日收市價折讓最多5.5%，套現2.74億至2.84億元，由高盛包銷。