裕元集資大股東配股

裕元(00551)昨開市前停牌,集團確認,管理層正磋商借入三億美元三年期貸款及透過發行期權股份及備兌證籌集資金。另投資銀行消息透露,主席蔡其能家族的公司,昨日亦按每股二十五點二五元的作價,配售合共三千萬股裕元舊股。計及借貸、發行期權股份及減持,涉及的金額估計超過八億美元。

裕元發言人昨晚接受查詢時未對蔡氏家族減持作評論。裕元仍會繼續停牌至另行通告為止。

研發股證兼借三億美元

裕元昨日公告指出,向金融機構借入三億美元三年期貸款,及發行五年期期權股份,以配合向第三方發行備兌證事宜的相關協議,有待正式落實。有關期權股份最多可發九千三百一十七點○四萬股,每股價格可能介乎四點一七美元至四點三美元之間。另據投行消息指,計劃發出的九百多萬份五年期備兌證,每份認購價約為二點二四港元,其每份三十二點七二元的行使價,較裕元停牌前的二十七元溢價兩成。

集團借貸所得將用作償還部分較高利率之銀行貸款,而發行期權股份將可增強裕元的資本基礎,以及可以具吸引力的條款集資。