中國科技傳購加澳銅商

三月一日停牌至今的中國科技(00985),傳出計劃全購持有秘魯銅礦70%權益的加拿大上市公司Chariot Resources,以及澳洲上市銅礦公司Cape Lambert Lady Annie,兩項收購共涉資27.09億元。同時中國科技計劃配股集資約78億元,最低配售價0.20元,較停牌前價0.405元,大折讓50.6%。

兩項收購共涉27億

收購Chariot作價約17.9億港元,收購Lady Annie作價約9.19億元,前者交易由中銀國際及摩根士丹利任財務顧問及配售代理;後者則由Azure Capital、德銀和大摩任財顧,德銀及大摩任配售代理。

Chariot年產銅礦10萬噸,主要供應亞洲市場;Lady Annie儲量夠未來7年、每年產礦2.5萬噸,預計今年十二月恢復投產。

中國科技將轉型銅礦業務,委前德銀董事總經理Damon G Barber任執行董事及行政總裁;國際資源(01051)執行董事兼副主席Owen Hegarty任執董及副主席。