敏華延上市劈價42%

三月份多隻新股連環招股,終於浮現「暗湧」。市場消息透露,敏華控股(01999)擬「劈價」四成二,以每股6.8元上市,集資規模縮減至19.67億元,為今年首隻減價上市新股,同時因投資者需要時間重新確認是否認購,預期敏華將延遲一周上市。

不過,同期新股福和(00923)公開發售部分,市傳超額認購超過450倍,創下逾640億元今年凍結資金新高紀錄;今日上市的匯銀(01280),昨暗盤表現理想,暗盤價顯著飆升超過三成五至2.29元,散戶每手帳面獲利約1,200元。

敏華配售認購僅八成

敏華本周二(廿三日)截止招股,消息透露,敏華國際配售部分至「截飛」前,認購金額僅約3.5億美元(約27.3億港元),相當約八成認購,據悉在大型基金要求下,有關方面最終決定將招股價由原定8.5元至11.8元,大幅削減20%至42.3%到6.8元。

消息又透露,敏華不會重新招股,保薦人將參考去年上市的寶龍(01238),於限定日期內讓公開發售部分認購的投資者,重新確認是否繼續認購,收票行將向投資者另行退款。由於需要時間進行確認手續,預期敏華會延至復活節假期後才上市。本報曾就上述消息向有關方面查證,但至截稿前依然未獲回覆。

投資銀行界人士預期,新股減價不罕見,去年已有寶龍及明發(00846)兩宗個案,估計今次是因為近期有多隻新股「爭食」所致,並不反映新股市場出現任何問題。

輝立資產管理基金經理李國璇稱,近期新股認購反應趨個別發展,認為只要新上市公司具質素及配合市場炒作主題,即使有減價個案,也不會影響招股反應。

此外,將於今日上市的匯銀家電,由於屬近期投資者熱炒的內需股,繼公開招股錄得逾500倍超額認購後,昨暗盤價收報2.29元,較招股價1.69元,急漲35.5%,成為今年暗盤表現最佳新股,按每手2,000股計算,撇除各項手續費散戶每手帳面利潤達1,200元。

至於昨日截止認購的福和,市傳公開發售部分錄得逾450倍超額認購,雖然未能超越匯銀超購倍數紀錄,但按照公開部分集資額約1.4億元計算,凍結資金超過640億元,為今年新股凍資最高紀錄。

保誠踩油趕下月底上市

另計劃盡快上市以趕及供股的英國保誠,據接近監管機構消息推斷,最快可於下月二十二日或二十九日進行上市聆訊,若順利獲得通過,將爭取最快於四月底或五月初上市。

根據時間表,保誠將於四月、五月寄發收購AIA及供股章程,五月召開股東大會以通過收購及供股議案,五月開始供股,六月初完成。為令本港股東也可參與供股,保誠必須要在供股開始前成功在港掛牌。