02/02/2010

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大合唱:華潤燃氣(01193)

評價:大摩認為,潤燃在過往交易上,有相當好的增值紀錄,考慮目下潛在收購機會及集資後達到目標的財務槓桿後,集團估值與其他內地燃氣股相近,但卻提供更佳增長前景,鄭燃(03928)應是下一個落實完成的收購。

目標價:13元

摩根士丹利建議:增持

招商局國際(00144)

評價:瑞信調升招商局○九至一一年盈測2.3%、16%及12.3%,以反映去年十二月較預期高的吞吐量,及上海港務、深圳西部港口貢獻較預期理想,該行相信集團可受惠環球海運復甦,目標價由28.7元調高至32.8元,瑞信認為市場普遍低估其盈利回升潛力。

目標價:32.8元

瑞信集團建議:跑贏大市

中國財險(02328)

評價:德銀指,儘管財險過去二十四個月重整業務,可惜宏觀環境,產險在內地市場利潤微薄是不變事實,即使保費溢價提高及預期利率向上等支持,現價相當於一○年2.6倍市帳率仍偏高,5.7元目標價相當於一五年貼現值。

目標價:5.7元

德意志銀行建議:沽售