11/12/2009

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券商點股一：重鋼盈利持續增長

重慶鋼鐵（01053）為西南部最大鋼鐵生產商，受惠於該地區供應短缺，以及地區政府關閉產能落後的鋼鐵廠。集團新生產線將每年生產330萬噸寬鋼板以及熱軋鋼，預期可令一○年銷售增加71%，盈利增長亦可在未來兩年分別增加291%及34%。重鋼現時一○年預期市盈率8.5倍，較歷史的10倍至12倍為低，故我們建議買入此股，一年目標價3.8元，以反映一○年11倍的預期市盈率。中短線而言，可於2.8元水平買入，目標價3.25元，破2.7元止蝕。

僑豐證券

建議買入