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內房新股寶龍地產(01238)昨掛牌靠穩。以廈門為基地的禹洲地產(01628)舉行推介會,市傳入飛的投資者除世茂房地產(00813)主席許榮茂外,還有恒安國際(01044)副主席許連捷及紫金礦業(02899)大股東,更獲一眾「廈門幫」捧場,集資逾22億元。
禹洲擬按每股2.7至3.7元發售6億股,集資最多22.2億元,按每手1,000股計算,入場費3,737.33元,招股價範圍相當於二○一○年預測市盈率僅5.5倍至7.5倍。另有15%超額配股權。
引入許榮茂等三投資者
公司將引入3大基礎投資者:包括許榮茂認購7,750萬元、A股公司廈門國貿及廈門建發分別認購7,550萬元及1.55億元,共涉資3.08億元。另市傳禹洲的國際配售,獲紫金大股東及許連捷分別入飛2,500萬美元及1,000萬美元。
初步招股文件預測,禹洲今年底止全年盈利10.72億元人民幣,派息比率約30%。禹洲集資所得近28%會用於計劃發展項目的買地、建設及其他相關開支;近70%於新項目融資,包括購買土地;不多於2%留作營運資金。
根據回撥機制,若禹洲公開發售超購100倍或以上,公開發售比例將會增至50%。
禹洲將於本月二十日至二十三日中午12時止公開招股,二十四日定價,十一月二日掛牌,收票行為中銀香港(02388)及工銀亞洲(00349),另有eIPO服務。保薦人為摩根士丹利。
寶龍每手小賺50元
此外,卓越(01028)傳於本月二十一日(下周三)至二十七日公開招股,暫定十一月三日掛牌,集資55億至78億元。至於經過多番波折昨終成功上市的寶龍,該股未能承接周二暗盤價最多漲四成的威勢,最高升14.5%,見3.15元,收市報2.8元,較招股價2.75元升1.8%,不計手續費散戶每手小賺50元。