08/10/2009

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券商點股一：重鋼毛利相對穩定

儘管重慶鋼鐵（01053）中期業績同比大跌93%，但相對於大多鋼鐵企業的嚴重虧損而言，仍淨賺3,200萬元人民幣，且維持10%的毛利率水平，遠高於中國鋼鐵行業5%的平均水平。我們預計隨着工業生產逐步恢復正常，終端需求有望出現回暖。而公司正大規模發展的板材業務，目前也呈現復甦迹象，並有望推動公司業績環比增長。此外，由於前期調整幅度較為充分，料鋼材價格節後有望止跌回升，給予公司增持評級，目標價3.6元。

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