08/10/2009

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亞太銀行股首選工行中銀

評級機構標準普爾指,本港銀行盈利能力在未來12至18個月或會削弱,主因信貸成本上升、財富管理業務盈利貢獻減少。然而,續有券商唱好銀行股,美銀美林把中銀香港(02388)和工行(01398)列入亞太區銀行股首選名單;瑞信上調渣打(02888)目標價一成至200元。

標普:港貸款質素惡化

標普發表報告指,港銀貸款質素惡化的情況,近月已回復穩定,但仍倚賴外圍經濟環境,內地相關貸款更是本港銀行主要風險所在。整體受惠強勁客戶存款基礎、銀行資本充足,本港主要銀行信貸質素得以維持。

美銀美林更新亞太區銀行股名單,當中首選股中剔出交行(03328),保留中銀香港,另加入工行,指工行第三季的費用收入可能令人驚喜,而淨息差也正在恢復中,資產質素佳,資本水平充足,目標價6.7元。

中銀受惠人民幣業務

美銀美林又指中銀具盈利預測上調的機會,該行與母行中行(03988)關係改善,人民幣在港的改革進程均可令該股受惠,目標價21元。

瑞信則把渣打目標價由180元上調到200元,今、明兩年每股盈利預測分別增加4%和22%,預計渣打的零售銀行收入及信貸質素會錄得改善。