16/07/2009

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國開行月底發定息人債

本文重點
國家開發銀行捲土重來發行人民幣債券,消息指該行昨與一眾分銷銀行終順利舉行有關人債簡報會,定於本月二十八日起發行為期2年的定息人債,分零售及機構投資者部分,前部分初定發行額10億元人民幣,息率待定。而市場人士預計,息率會低於3厘。

昨日舉行的人債分銷行會議,未有一併公布有關票面息率,惟據悉是以定息方式發行,而非採用滙豐銀行早前售予機構投資者,以上海銀行同業拆息(SHIBOR)加上若干點子來釐定。銀行界人士指,通常會於臨近發行的日期,才知悉實際票面息率為多少。

市場人士稱,目前東亞中國發行的人債同樣為期2年,年息率為2.8厘,料成為國開行是批人債息率之參考指標,相信國開行開出的票面息率水平會大致相若,甚至稍低。

初階段規模十億

消息指,國開行將於本月二十七日舉行人債發行儀式,緊隨於本月二十八日起至八月十四日接受投資者認購。是次發債的零售部分規模初定為10億元人民幣,其後再視乎反應是否加額;分銷行達十數間。

此前傳出國開行原訂於六月中發行今年首批人債,發債規模共30億元人民幣,惟最後因文件未處理好而未能成事。

國開行為首家來港發人債的內地金融機構,該批兩年期人債,剛於日前到期。

官債方面,財經事務及庫務局局長陳家強表示,未來幾個月可以落實發行,將會按每年發行100至200億元的額度推售,並稱將來政府發售債券時,相信銀行會因應產品風險調節銷售程序。