該60億元中，52.49億元來自重汽向MAN發行的可換股債券、7.99億元是母公司重汽集團的舊股。該批二○一二年到期的可換股債券，換股價約8.76元，較重汽停牌前價7.51元有16.6%溢價，悉數行使相當於增發5.99億新股，佔重汽擴大後股本約21.7%。

至於該批舊股，MAN同樣以每股8.76元，買入重汽集團持有的9,118.5萬股重汽，相當於重汽4.2%權益。

用15億作營運資金

兩項協議令MAN最多可持重汽25%權益，成為第二大股東，重汽集團持股最多會由現時逾69%，降至51%，集資所得將用作技術改造及專門技術的國產化，當中約有15.57億元作營運資金。

重汽董事長馬純濟表示，是次合作是重汽的里程碑，MAN行政總裁Hakan Samuelsson亦指，合作是雙方多年良好關係的結果，並與重汽共同開發針對新興市場的新型卡車奠定基礎。

MAN輸出重卡車技術

除為重汽注資外，MAN亦會向重汽輸出重卡車製造技術，當中包括完整TGA卡車、符合歐三、歐四及歐五排放標準的發動機，以及相關零件的在中國獨家及使用許可的專門技術。有關技術合作協議，重汽需要向MAN支付9.18億元的許可費，並於未來六年內支付。

重汽是在二○○七年底，在本港上市集資約90億港元，不足兩年再度集巨資，證券界認為反映公司對資金需求甚殷，或與集團汽車銷售情況不理想有關。

六月中曾發盈利警告

重汽於六月中發出盈利警告，截至今年六月底止六個月，未經審核綜合純利，按年大幅倒退，主要是重型卡車銷量大幅下跌，以及金融危機影響。雖然中國今年上半年汽車整體銷售情況理想，暫時成為全球最大汽車市場，然而，銷量主要集中於乘用車，商用車銷情卻一般，根據中國汽車工業協會公布，六月份銷量只有26.92萬輛，較五月份跌7.38%。