市值不足30億元的保利協鑫(03800)宣布,斥巨資263.5億元,向主席朱共山及執行董事于寶東等,收購多晶硅及硅片生產公司,藉此拓展太陽能業務,當中大部分代價以發行逾100億股新股及抵押票據支付,朱共山及其一致行動人士的權益,收購完成後將由34.47%,增加至56.17%。保利協鑫昨日復牌,逆市上升15%,收報2.88元。
大部分發新股支付
○七年上市的保利協鑫,主要於內地營運熱電廠,是次向朱共山及關連人士收購位於江蘇省徐州的多晶硅廠,收購價中199.13億元,將按每股2.2元發行90.51億股新股支付;餘下8.31億美元,當中2億美元以現金支付,3.5億美元則透過發行有抵押票據支付,其餘2.8億美元,按每股2.2元發行9.88億股新股支付。而2.2元發行價,較該股停牌前做價2.5元,折讓約12%。
助拓再生能源業
由於涉及發行大量新股,集團建議增設100億股每股面值0.1元股份,將公司的法定股本倍增至20億元,需要獨立股東批准及證監會授出清洗豁免。保利協鑫認為,收購有助公司取得營運大型可再生能源的相關科技,進一步發展可再生能源業務。
至於收購涉及的兩家公司,去年分別錄得22.3億元人民幣盈利及5億元人民幣虧損。