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今日開始招股的芒硝生產商旭光資源(00067),市場關注其公開發售中有舊股一點七億股(約佔三成),其行政總裁張大明解釋,股東對公司發展仍有信心,只是早年公司處發展期而沒有分紅,股東現在有自己考慮才出售股份,而大股東仍保留單一控股地位。上市集資後,公司負債水平可從百分之四十一點八降至約三成。
入場費逾五千元
旭光今日至九日招股,每股定價一點七二元至二點五六元,每手入場費五千一百七十一點六六元。是次發行五點七七二億股,其中一點七三二億股為舊股,九成國際配售、一成公開發售,超額配股權為最多八千六百五十八萬股。最多集資十四點八億元。
執行董事鄧憲雪表示,雖然去年芒硝毛利率下跌,但今年首季已穩步回升,但沒有透露具體數字。張大明稱,去年十二月以來普通芒硝價格下跌,但近日已回穩,在每噸三百元左右波動,高端芒硝則供不應求,價格穩中有升。
是次籌得資金中,六成五會用於償還銀行貸款、一成三點五芒硝開採及生產設施、一成三點五收購採礦權、百分之八營運資金。至一○年的產能會增至二百八十萬噸,毛利率較高的高端芒硝佔業務比重可升至逾九成。旭光六月十日定價,六月十六日掛牌,保薦人為中銀、瑞信、麥格理。