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今年集資額暫時最大新股中國忠旺(01333)今日起公開招股,以每股六點八至八點八元發售十四億股,集資最多逾百二億元,每手入場費三千五百五十五點五二。消息透露,國際配售部分昨已錄逾兩倍超額認購。
傳下限6.8元定價
對於昨日外電引述消息人士透露,因大部分機構投資者以下限價「入飛」,因此忠旺國際配售部分雖然於短時間內獲超額認購,但將以招股價下限六點八元定價,忠旺執行董事兼副總裁路長青表示,對集團招股反應有信心,保薦人與集團將於未來二至三日繼續國際路演,強調目前仍未定價。
工業用鋁型材佔忠旺去年收入約五成半,路長青表示,工業用鋁型材毛利率高於建築用途,截至去年底止,集團工業鋁型材毛利率為四成,預期未來可繼續保持相若水平。他又表示,集團將持續增加工業用鋁型材業務比重,預期於二○一一年最少佔八成,屆時將完全退出建築鋁型材業務。
首席財務官張立基表示,集團年初至今已簽定單金額,已高於去年全年營業額。招股書披露,忠旺去年營業額及純利分別約一百一十二點六億元及十九點一億元人民幣,集團預期截至今年六月底止上半年度,純利約十三點五億元人民幣。他又說,集團上年度資產負債比率約七成四,由於今次上市部分所得資金將用於償還債務,上市後負債比率將大幅下降至三成。
派息政策方面,忠旺擬於上市後每年派發不少於純利兩成半的股息。