順豐招股籌61億料今年次多

內地龍頭物流企業、深圳上市的順豐控股(06936)於昨日起至22日在港招股上市，擬發行1.7億股H股，9.5%於香港公開發售，招股價介乎32.3至36.3元，集資最多61.7億元；以每手200股計，一手入場費7,333.2元。該企預期將於11月27日在港掛牌，高盛、華泰國際、摩根大通為聯席保薦人，料為香港今年第二大新股。

順豐深圳A股昨日收報42.32元（人民幣‧下同），無升跌，總市值2,038億元。

多名基投共認購16億

根據弗若斯特沙利文報告，按去年收入計，順豐是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，也是全球第四大綜合物流服務提供商。今年首9個月收入2,068.09億元，按年升9.44%；毛利率13.95%，升0.96個百分點；純利為76.17億元，升21.59%。

是次順豐引入多名基石投資者，認購金額約2.05億美元（約15.9億港元），包括Oaktree、信和置業(00083)全資擁有的惠漢、WT Asset Management、中國太保(02601)、小米集團(01810)子公司Green Better、Infini、Wind Sabre、摩根士丹利國際、Ghisallo及睿郡資產管理，以招股價上限、未行使超額配股權計，相當於佔全球公開發售股份的約25.79%。

公司籌集所得款項淨額約45%將用於加強其國際及跨境物流能力；35%將用於強化內地的物流網絡與服務；10%用於研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG（環境、社會及管治）相關舉措；10%將用作營運資金及一般企業用途。