發CB或攤薄股權 聯想︰盈利增長可抵
聯想集團(00992)擬向沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)旗下Alat(埃耐特)發行20億美元零息可換股債券(CB),另建議私人配售11.5億份認股權證,下月12日的股東特別大會(EGM)表決。聯想管理層強調,盈利增長能力遠高於股本發行規模。
首席財務官黃偉明曾稱,聯想視Alat為長期股東及合作夥伴,沙特亦冀借聯想的一條龍技術,包括在當地建立數據中心,將經濟由石油主導朝向科技主導。他又稱,中東地區現時收入佔比約2%,冀藉此將中東和非洲(MEA)的收入佔比於未來5年內升至10%,又料中東是繼中國、墨西哥後聯想第3個全球供應鏈中心,首階段會在沙特投資2.5億美元,冀生產總部可在12個月內投產。
就外界關心的攤薄問題,副首席財務官鄭孝明稱,認股權證會衍生出每年不多於2%的攤薄效應,又強調董事長楊元慶雖確認認購19.1%的認股權證,但非如外界認為般免費,因每份1.43元,初始行使價每股12.31元,加起來13.74元,屬聯想股價逾20年高位。
可省逾億美元利息
他又指,CB及認股權證的發行可節省逾億美元利息開支,交易有利聯想每股盈利,對股東帶來增值效應。一旦上述CB的認股權及認股權證悉數行使,相當於發行股本多約17%。
鄭、黃表示,聯想團隊半年前遠赴中東,當時洽談的合作方式並非發行CB,但了解到沙特是作長線投資,才敲定以發行CB為本。
預告9月推新AI PC
另外,內媒報道,聯想預告9月5日,即柏林國際廣播展(IFA)開幕前一天舉行特別活動展示突破性的人工智能電腦(AI PC)等新品、「展示一款前所未有的產品」。該公司計劃在IFA展示ThinkPad、ThinkBook、Yoga等產品的新功能。
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