產經

藍籌抽水潮 平保聯想齊捱沽

聯想擬發認股權證集資拓展中東和非洲業務。 聯想擬發認股權證集資拓展中東和非洲業務。
聯想擬發認股權證集資拓展中東和非洲業務。
近日不少大型藍籌以不同工具,向市場「伸手」集資。其中,中國平安(02318)昨日開市前公布發行可換股債細節,擬發行35億美元(約273億港元)、票面息率0.875厘,於2029年到期的可轉換債券,初始轉換價為每股H股43.71元。聯想集團(00992)同日亦發公告,擬以每股1.43元、發行11.5億份認股權證,涉16.5億元,資金將用於拓展中東和非洲地區業務。
平保股價周二收市跌5.4%,報34.1元的近3個月低位;聯想跌2%,報10.74元。聯想提及,公司董事會主席楊元慶作為初始認股權證認購人,同意認購2.2億份認股權證,將佔發行認股權證總數約19.1%。
至於餘下的9.3億份認股權證,將會透過私人配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員發售。
若公司管理層成員參與不足,楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權證,將佔發行的認股權證總數約28.7%。假設認股權證按初始行使價獲全數行使,將可獲得額外資本約18億美元。
平保擬注銷億股已回購A股
投資大行高盛認為,平保計劃發可換股債,對集團是「低成本融資」,由於發行規模有限,估計攤薄效應同樣有限。富瑞指,市場早已預期平保發可換股債,所以只希望集資用途會更清晰,維持目標價53元及「買入」評級。
此外,平保昨表示,計劃注銷存放在公司回購專用證券帳戶近1.03億股A股股份,指是基於對未來發展的信心,以及為維護廣大投資者利益,根據有關規定變更回購股份用途。注銷如獲完成,註冊資本及股本總數將相應減少。
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