滙控發永久後償或可轉換債 本金15億坡元 利率5.25厘
滙豐控股(00005)公布,於今日發行本金總額15億新加坡元(約86.85億港元)的5.25厘可重設永久後償或有可轉換證券,可於任何可選贖回期間內贖回;相關面值最低25萬新加坡元。
扣除管理人佣金後,所得款項淨額預期為14.85億新加坡元,將用於一般公司事務,並根據英國資本要求規例的規定保持和加強公司的資本基礎。
股價偏軟 倫敦續跌
滙控稱,換股價初步定為每股4.6481新加坡元。若觸發資本充足規定要求,並假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換,相關證券將被轉換為約3.23億股普通股,佔擴大後股本約1.7%。公司將申請安排相關證券於發行日或其前後被納入以Euronext Dublin之名營運的愛爾蘭證券交易所的環球交易市場的正式名單,並進行買賣。
儘管美國聯儲局對今年減息次數的預測降至只有一次,滙控昨日股價仍跑輸大市,全日跌0.36%,收報67.9元,其倫敦股價低位折合較港續跌0.63%。
滙控周三於倫敦及香港市場合共回購495.57萬股,共涉資3.36億元,其中於聯交所購入349.72萬股,每股介乎67.05至68.1元,涉2.36億元。
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