產經

新世界回購最多6億美元債券

新世界發展(00017)上周完成向母公司周大福企業悉售新創建(00659)股權,套現後即有動作。新世界發展公布,昨日起向現有7隻美元債券的持有人發起現金收購要約,回購最多6億美元債券,以優化融資成本和債務狀況。
有助降低負債比率
回購包括兩隻規模分別為12億美元和15億美元的永續債,以及5隻將於2027至2031年到期的票據和可持續掛鈎票據,總規模為25.5億美元。該收購將於倫敦時間12月1日下午4時截止,預計結算日期12月5日或前後。
新世界首席財務總監劉富強9月曾於業績會上表示,目前的高息環境是回購債券的最好時機,可以低於面值的價格回購債券,為公司帶來利潤,對公司盈利或降低負債比率都有幫助。
新世界發展股票周四除淨,包括末期息0.3元,以及出售新創建持股派特別息每股1.59元,昨日股價曾低見12.98元,收報13.32元,跌4.37%。
投行美銀證券給予新世界發展「跑輸大市」評級,目標價12元,指出該股價格為2024財年股息率2.7厘及預測市盈率19倍,遜於其他本港發展商股息率平均7厘及市盈率10倍。
不過,亦有分析指出,該企明年有多項投資物業落成,包括內地商場旗艦深圳「K11 ECOAST」(前稱太子灣項目),租金收入將會增加,故前景展望不用看得太淡。
新創建公布,周大福企業購新創建的要約於昨日下午4時結束,已收到74.79%有效接納,扣除一致行動人士持股後,公眾持股降至22.17%,低於《上市規則》25%的要求。管理層承諾,將採取適當行動確保有充足公眾持股量。
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