產經

內房境外融資傳破冰

市傳萬達集團今年接連發行兩筆美元債。 市傳萬達集團今年接連發行兩筆美元債。
市傳萬達集團今年接連發行兩筆美元債。
內地房企發行的美元債市場有望破冰,市傳萬達集團旗下萬達商業管理公司今年接連發行兩筆美元計價債券後,引發多家投行向投資者「試水溫」,以了解他們對內房發境外債的興趣;地方政府的再融資壓力同樣可能緩和,高盛料今年地方專項債發行額度將創新高。
標普調高龍湖評級展望
闊別境外融資渠道長達16個月後,內媒指,萬達商管先於今年1月發行4億美元的高級無抵押債券,近日再發行一筆3億美元的高級無抵押美元債,惟票息率均達11厘,據報前者錄得3.5倍超額認購,而後者亦獲長線投資者及歐洲投資者認購。
國際評級公司穆迪曾分別就上述兩筆美元債予以評級,均預計發行所得用於債務再融資,鑑於票息率較高,估計發行人離岸融資成本可能上升。另一評級公司標普更將藍籌龍湖集團(00960)評級展望由「負面」升至「穩定」,為2022年中以來,3大評級機構首次上調中資房企的評級展望。
債市人士相信,投行或正敦促中資發行人盡可能捕捉目前的窗口,尤其是政府對房企支持政策是否持續,尚有不確定性。
地方債方面,高盛則料,因應經濟增長的壓力,專項債發行將大量前置於上半年,今年地方專項債發行額度或多達4萬億元人民幣。
另外,人民銀行正式發布《金融控股公司關聯交易管理辦法》,以規範金融控股公司關聯交易行為,促進金融控股公司穩健經營。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線:
(852) 3600 3600
傳 真:
(852) 3600 8800
SMS:
(852) 6500 6500