產經

港府外幣綠債傳已進行投標

楊珺皓(右)指,內地信用債收益率已回升。左為陳科。 楊珺皓(右)指,內地信用債收益率已回升。左為陳科。
楊珺皓(右)指,內地信用債收益率已回升。左為陳科。
港府傳已啟動發行外幣綠色債券,是次發行的是以美元、歐元及離岸人民幣計價的高級無抵押綠債,昨日美國時段起投標,可能同日定價,消息指集資規模最多50億美元(約390億港元),主要用於綠色項目再融資。
內地去年淨融資縮半
報道指出,是次發行的美元綠債將分為3年、5年、10年及30年期,由8家受託投資銀行參與發行。其中離岸人民幣定息綠債的初步價格指引中,兩年期利率為3.5厘,5年期則為定息3.7厘,有7家受託投資銀行參與發行。
至於中國債市方面,中資信用評級機構中誠信亞太副總裁楊珺皓表示,在岸一級債券市場去年共發行13.5萬億元人民幣信用債,按年跌8%,淨融資規模按年大跌五成至1.1萬億元人民幣,主要受制於信用債需求減弱、房地產「三條紅線」等監管規定,亦有信用債推遲發行。
他提到,隨着內地放寬房地產融資政策,以及調整防疫措施,內地信用債收益率已回升。受惠地方政府推出防範風險措施,以及企業緩解債務風險,去年新增違約額約343億元人民幣,按年大減82%,亦是近5年最低水平,即使房地產行業整體風險仍然存在,但相信今年整體發債情況可以進一步改善。
另外,中証鵬元國際首席評級官陳科期望,香港金管局應盡快把中資評級機構納入外部認可評級機構的名單,促進境外金融機構投資相關債券。
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