昔日東方融創提重組 內房股起舞
擬最多312億境外債轉股 餘額展期兩至8年
經過中央全方位為房地產行業「輸血」，不久前還在債務泥潭掙扎的發展商終於迎來「大翻身」的機會。內房巨企融創中國(01918)昨日拋出了初步的境外債務重組方案框架，為規模達91億美元（約709.8億港元）的有息負債尋求出路，包括把最多40億美元（約312億港元）「債轉股」。這相當於為其他大型房企的續命計劃提供示範和鋪路，消息刺激內房板塊昨日表現氣勢如虹。
已停牌逾8個月的融創計劃把91億美元的境外有息負債中，約30億至40億美元債務及股東借款，轉換為普通股或股權掛鈎工具；剩餘現有債務兌換為新美元票據，展期兩至8年，預計重組後首兩年利息只計提、不支付。另擬向支持重組方案的債權人付同意費。
至於重組後的還款資金來源，融創稱未來7年包含聯營公司將產生3,200億元（人民幣‧下同）自由現金流，料當中約兩成可用於境外實體償債，又估計資產出售可增現金600億元。
年蝕382億 34%境外債快到期
融創表示，一直積極跟法律及財務顧問評估財務和經營狀況，跟總值91億美元的優先票據及境外債持有人溝通，集團已向控制當中逾30%債務的債權人小組提呈初步重組框架。集團仍跟債權人小組就境外債重組方案進行溝通，暫未訂立正式協議。據市場消息指，重組框架已初步獲得大多數債權人的認同。
同日，融創去年業績出爐，錄股東應佔虧損382.6億元，每股虧損8.27元，不派息；相對上一年賺356.43億元，業績由盈轉虧，公司股份續停牌。主席孫宏斌在業績公告稱，將「深刻反思過去發展中的不足和問題，吸取經驗教訓，堅決調整……爭取明年回歸良性、健康發展軌道。」
該企披露，截至6月底有息負債規模與去年底相差不大，境外債約110億美元，其中34%即約37億美元將於今年底前到期；而併表現金餘額只有410億元，且大部分存放在項目層面的監管帳戶。
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