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板塊分析:電動車電池供不應求

電動車普及將帶動充電設備需求。 電動車普及將帶動充電設備需求。
電動車普及將帶動充電設備需求。
電動車很大機會成為未來10年投資市場的主要題材,其中電池更是主要關鍵零組件,在行業鏈中佔有較高的毛利率,故除電動車外,投資者可考慮投資與電池及儲能等相關交易所買賣基金(ETF)。
有能源諮詢機構估計,全球的石油需求將於2026年見頂後便逐漸下降,國防戰略儲備也可能從儲油轉向儲電。隨着市場對電動車的需求上升,電池需求將強勁增長。
寧德雅寶去年股價勁升
現時一輛電動車約需7,000至8,000顆鋰電池,故電池最大宗需求是來自電動車,甚至多過車用晶片,估計未來電池供應將跟不上需求速度。有調查指出,估計電池在2025年出現供不應求現象,而有關現象很可能會維持至2030年。
事實上,電池短缺現象始於去年,美國汽車廠商福特去年12月宣布暫停接受F-150電動車型號預訂,原因是鋰電池供應不足。另外,在供需緊張下,去年電池供應商的股價升幅更是明顯,好像全球最大電動車電池製造商寧德時代,及全球最大鋰礦商雅寶公司的股價表現都非常亮麗。
充電相關設備商機龐大
電池需求上升除來自電動車之外,同時亦受儲能電池帶動。為達碳中和目標,全球多國將推升再生能源的發電量,故再生能源併入電網的建設及儲能技術也將會增加。預期至2030年,全球鋰電池儲能市場將以年複合增長率30至40%的速度增長,故電池供應鏈及儲能會是未來投資亮點。
另一方面,電動車要普及,充電樁的數量也將是關鍵,估算若2040年全球電動車銷量達5億輛,配套的充電樁至少要有2.9億座。目前歐美的充電樁數量明顯不足,故充電樁及汽車充電插座及充電槍、車載充電機等相關配置商機龐大。
據了解,全球已有超過20個國家目標於2025至2050年間,訂立汽車電氣化或燃油車禁售令。電動車是大勢所趨,全球整體目標是2030年電動車銷售量佔整體汽車市場的三成,即未來10年電動車數量將增長6倍,故相關電池、儲能及充電樁等相關投資題材股份,投資者可多加注意,以捕捉其發展商機。
國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊
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