亞太企急發美元債 5日涉逾千六億

加息預期下，固定收益基金經理面臨艱難開年，美國10年期國債孳息率升至1.7厘以上，為4月以來最高。外媒引述數據顯示，今年1月1日至5日期間，亞太地區發行人共發行了210億美元（約1,638億港元）美元債券，創下近幾年同期的最大規模。

內地監管機構遏制地產商過度舉債的努力，去年引發高息債券違約創紀錄，而且將會在今年繼續影響亞洲的發行和回報。報道引述新加坡銀行固定收益研究主管Todd Schubert表示，考慮到對市場持續波動的預期，投資者正在尋求轉離中國市場以更加多元化，又指加息是市場早有預期，加息幅度和速度可能比市場預期的快一點。

印度信實工業本周宣布發行40億美元債券，乃印度有史以來最大宗的外幣債務發行。另除澳洲國民銀行本周為發行美元債務定價外，本周香港機場管理局亦已成功為其40億美元的高級票據發行定價，乃自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券，都有助推動亞洲地區債券發行規模。

另方面，消息指，日本軟銀集團計劃發售5,500億日圓（約369億港元）次級債券，規模將創日圓債券新高；債券的期限為7年期，票息介乎2.15至2.75厘，於1月20日定價，所得資金將用於償還債務。軟銀為日本企業債市場過去10年來最大債券發行人，向個人投資者集資逾6萬億美元。據報該企下月將要就債券還款逾4,000億日圓。