昔日東方行業剖析：手機股龍頭前景看高一線
市場調查機構Omdia預計，今年全球消費類虛擬實境（VR）頭盔出貨量將達到1,250萬部，VR內容的支出將達到20億美元，至2026年，消費類VR市場價值將達到160億美元，預計較今年增長148%。全球領先科技企業如Facebook母公司Meta、字節跳動等公司積極拓展VR軟件生態，擴展VR設備的用戶群，消費類VR設備已進入快速滲透期，預計明年Facebook將發布新一代Oculus Quest產品，出貨量有望突破100萬部。
另外，OPPO發布全新折疊旗艦機OPPO Find N，Find N屏幕為5.49英寸18:9比例，內屏為7.1英寸8:4:9比例，售價為每部7,699元人民幣起。折疊手機投入市場已經超過兩年，折疊方式、設計、材料以及操作系統不斷經過測試及優化，基本上已滿足消費的用需求。
折疊屏手機性價比提高
價格方面，隨着市場玩家不斷加入，技術提高及成本降低，折疊屏手機價格已由每部1.5萬元人民幣下降至8,000元人民幣，性價比亦大為提高。市場研究公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）預計，折疊屏手機於今年第四季出貨量有望增至1,750萬部，產品已進入普及階段，將迎來需求爆發期，建議關注相關行業龍頭。風險方面，須注意折疊手機的滲透率及VR滲透率或不及預期的風險。
在5G終端及汽車電動化需求推動下，今年電子行業盈利將加速增長，維持「推薦」評級。半導體國產替代方面，可關注晶圓代工領域的中芯國際(00981)。
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