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股市估市:科網股受惠「元宇宙」崛起

近期市場熱議的「元宇宙」(Metaverse)由Meta(超越)+ Universe(宇宙)兩部分組成,可理解為一個平行於現實世界的虛擬世界。「元宇宙」雖無官方明確定義,但已成為2021年科技領域的概念之一。「元宇宙」可理解為和現實世界平行的虛擬世界:理想的「元宇宙」平台將網上的各種虛擬體驗跨硬件跨軟件地集中化,擁有眾多的用戶、開放的平台及新穎的社交。
「元宇宙」最早出現在美國科幻作家Neal Stephenson創作的小說《Snow Crash》中,形容一個與現實世界平行發展的網絡虛擬空間。「元宇宙」短期較難實現,還受到以下方面制約:包括去中心化願景與巨頭壟斷容易發生衝突;以及政策、倫理、監管難題較為棘手。
真正的虛擬世界需要一套完整的交易貨幣、經濟秩序、社會規則、制度選擇,甚至價值取向。其所涉及的相關制度及政策都是需要長期討論和跨國家磨合的議題。
5G建設升級帶動電訊股
「元宇宙」概念推動各互聯網巨頭加大遊戲內容布局投入,助力虛擬實境(VR)硬件設備出貨。IDC《2021年第一季度增強現實與虛擬現實市場追蹤報告》顯示,中國VR硬件頭戴式顯示器市場從2021年將開始大幅增長,未來5年市場複合增長率達到71.1%。「元宇宙」概念對算力和區塊鏈技術提出了更高要求,相關概念的布局較為明顯地集中在擴增實境(AR)/VR硬軟件及遊戲社交領域。
隨着「元宇宙」概念不斷催化,硬件基礎設施、軟件平台和內容服務商逐漸受惠,而中國5G網絡建設穩步推進,可關注3大電訊商中國聯通(00762)、中國移動(00941)及中國電信(00728)。截至2021年上半年,聯通、中移及中電信等5G用戶總數累積破4億戶。按排名,中移已突破2.5億戶領先,而中電信及聯通分別為1.31億戶和1.13億戶。
內地5G建設的推進、5G用戶量及滲透率提升等原因,有望為「元宇宙」建設提供有力基礎設施支持。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士,並無持有上述股票)
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