李存勗打江山，靠手下兩員猛將，一是他義弟李嗣源，一是石敬瑭。李嗣源並非漢人，原名是邈吉烈，英勇善戰，被李存勗的父親李克用收為義子，賜姓李名嗣源。石敬瑭非常勇猛，曾在戰陣中救過李存勖和李嗣源，李存勗當了後唐皇帝，對李嗣源和石敬瑭非常信任，李嗣源更把女兒嫁給石敬瑭，本以為一家親，沒想到「一鍋端」。
石敬瑭先助李嗣源作反，殺死李存勗，李嗣源成為後唐第二任皇帝後，二子李從榮趁李嗣源病重企圖弒父而事敗身亡，李嗣源病上加病，立三子李從厚為繼位人，李從厚當皇帝後不久，李嗣源的義子李從珂作反，李從厚找石敬瑭救駕，豈料石敬瑭助李從珂廢他，擁李從珂為後唐第四任皇帝，稍後李從珂斬草除根，賜毒酒，李從厚不飲，竟遭勒斃，卒年21歲。
李從珂雖得石敬瑭幫助奪得皇位，但對這個反反覆覆的皇親並不信任，石敬瑭一不做二不休，索性認賊作父，自稱兒皇帝，稱契丹王為父皇帝，借兵攻打李從珂，契丹王的如意算盤是，石敬瑭奪得傳國玉璽，他這個皇帝老竇就可以入主中原。
豈料，石敬瑭大敗唐軍隊後，李從珂抱着傳國玉璽，葬身在宮殿的火海中。