新股時代天使火熱

入場費貴絕史上新股的內地隱形矯齒供應商時代天使(06699)周四首日公開招股,未有嚇走散戶,市場反應空前熱烈,全日更勁吸近2,000億元孖展金額。消息指,國際配售部分亦於首小時內獲足額認購。市場人士預計,公開發售部分最終可獲逾千倍超購,即使以乙組入飛,亦未必可穩奪一手。

綜合23間券商數據,合共為時代天使借出超過1,965.44億元孖展,以公開發售集資2.91億元計,錄得超額認購逾674.04倍。該公司招股價介乎147至173元,入場費34,948.66元,集資最多29.12億元,下周二截止認購,本月16日掛牌。是次不設基礎投資者,公開發售部分只得168.3萬股,即8,415手,即使公開發售超購100倍或以上,經重新分配後,令該部分佔比達50%,仍僅得4.2萬手。

GogoX最快今年招股

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬指,自京東物流(02618)認購結果爆冷,竟吸引136萬人申請,加上股價自上周五首掛至今,較招股價仍錄得升幅,從數據及氣氛都可謂扭轉近期新股弱勢的局面。由於時代天使行業獨特及市場的供求,且已錄得盈利,首日認購反應又空前熱烈,預計參與人數可望超越京東物流,但亦是一股難求,提醒投資者若以孖展認購則需留意息率,以免「贏股價輸利息」。

信誠證券聯席董事張智威相信,時代天使最終超購逾千倍,首掛日股價升四成也不意外,但貨源太少,即使以「乙組頭」認購也難穩奪一手,或要認購10萬股(500手)才有機會穩中一手,提醒投資者須小心計算潛在升幅及股份分配,是否能抵銷孖展利息。

新股接住上,外媒報道指,本港物流公司GogoX(前稱GOGOVAN)計劃在上市前融資最多5,000萬美元(約3.9億港元),估值達15億至20億美元,完成後便會申請在港掛牌,最快今年啟動上市,擬集資最多5億美元,惟公司發言人拒絕回應相關消息。

另據內媒報道,內地新零售集團KK館正計劃來港上市,擬集資5億美元(約39億港元),料最快年內提交申請,並已委聘瑞信及摩根士丹利作上市負責投資銀行。該公司回應傳聞指,沒有相關訊息披露。

港元拆息普遍上揚

受新股熱潮及新一批通脹掛鈎債券(iBond)認購升溫等因素推動,昨日港元拆息普遍上揚。財資市場公會數據顯示,一星期拆息回升至0.053厘;3個月拆息升至0.173厘;隔夜拆息則報0.035厘,連續3日下跌。有經濟師指,6月進行的半年結,以及上市公司在6至8月需以港元派息等,均令資金積極尋找其他出路。