長和旗下赫斯基與同業合併 涉近1400億

長和(00001)旗下位於加拿大的赫斯基能源公布,與同為加國的油砂和煉油企業Cenovus Energy Inc.訂立安排協議,兩間公司合併全數價值236億加元(約1,392億港元)股份和債務,預計合併明年首季完成,合併企業以Cenovus Energy Inc.名稱營運。

通告披露,持赫斯基40.19%普通股的長和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments(下稱和黃歐洲投資)及持29.32%普通股的L.F. Investments,已承諾將於十二月舉行的股東特別大會為合併投贊成票。

和黃歐洲投資將持股15.7%

據協議,每持一股赫斯基普通股的股東將收取0.7845股已合併公司股份及獲得可認購合併公司0.0651股的認購權證;以赫斯基截至上周五的五天成交量加權平均股價計算,包括和不包括認購權證的溢價分別約23%和21%。

合併完成後,原Cenovus股東將持新公司約61%權益,原赫斯基股東持餘下約39%。其中和黃歐洲投資於合併後持股約15.7%,換言之將原持有赫斯基40.19%,變為持有合併公司約15.7%。

赫斯基稱,合併具協同效應,可增加和穩定現金流,降低收支平衡的成本,明年紐約期油每桶36美元是均衡點;預計季度股息可達每股0.0175加元,並可穩定增長。