提起家族辦公室，不少人第一印象是神秘，原因是他們專為富豪服務，不針對小投資者的市場。隨着中國內地富豪數目大增，於香港成立的萬方家族辦公室正準備在內地大展拳腳，並指出至二五年單就大灣區資產管理行業而言，一年的行業總收益達到1,850億美元（約1.44萬億港元）。
該家族辦公室創辦人兼行政總監關志敏表示，人們總以為家族辦公室都以爭取高的投資回報為服務目標，但事實上家族辦公室的工作更多是在資產保護、分散風險，以及家族傳承等計劃上為富豪家族提供服務。
他分享，工作的最初流程，是詢問客人希望其資產在哪裏作為交易記帳中心（booking center），這涉及在哪個國家或地區訂立金融工具合約、稅務安排等。例如希望取得稅務優惠可選香港、不願披露身份則可選一些離岸公司的註冊地。為了分散風險，億萬富豪通常會用兩至三個國家或地區作為記帳中心。其後才訂定管理資產的安排，例如成立家族信託等。
新冠肺炎於全球肆虐，但瑞銀和羅兵咸永道十月初發表的報告顯示，內地億萬富豪數目按年增加26人，至415人，創新高；他們持有的資產總值按年增41.2%至1.68萬億美元（約13.1萬億港元）。
關氏指，大灣區的區內生產總值（GDP）就較俄羅斯的大，對家族辦公室生意而言潛力巨大，故該家族辦公室昨天已在上海成立分公司，以抓緊相關機遇。