金沙中國發債集資115億

新冠肺炎疫情打擊澳門博彩業,各公司都紛紛「撲水」去維持資金的流動性。其中,金沙中國(01928)昨日公布,發行合共15億美元(約117億港元)優先無抵押票據,估計票據將籌得款項淨額約14.83億美元(約115.6億港元),擬用作額外流動資金及一般企業用途。

上述包括兩批票據,一批是二○二六年到期票據,本金額8億美元,年利率3.8厘;另外一批二○三○年到期,本金額7億美元,年利率4.375厘。

根據金沙中國的公告披露,上述票據的契約將會限制公司進行若干事宜的能力,包括於公司的主要物業設立若干類別的抵押權、就主要物業訂立若干類別的售後租回交易等。

債券評級展望負面

事實上,金沙中國為本次發債,已於本周一(一日)披露了今年四月慘淡的營運指標,其中,該月的淨收益總額按年下跌98.7%至900萬美元,同期經營虧損和淨虧損分別為1.64億美元(約12.79億港元)及1.8億美元(約14.04億港元)。根據可得的初步資料,公司五月的淨收益、經營虧損、淨虧損等與四月並無重大差異。

此外,評級機構穆迪發表報告,確認金沙中國高級無抵押債券「Baa2」評級,評級展望維持「負面」,以反映在疫情之下,公司盈利和流動性壓力不知何時才能恢復,這將會引致公司債務愈來愈高,公司今年的信用計量會非常疲弱。