國泰君安國際(01788)擬供股集資。公司建議以供股價每股1.45元,進行每三股供一股,籌資淨額最多37.49億元,供股價較周二收市價1.49元輕微折讓2.68%。
集資所得款項淨額中,擬將約33%用作客戶貸款及墊款,約33%用作投資債務證券及營造市場,約15%用於償還債務,餘額撥作開發東南亞業務及一般營運資金。
受供股消息拖累,該公司股價昨最多曾挫8.72%,收市雖然跌幅收窄,但仍跌4.03%,收報1.43元,較供股價低1.37%。
此外,同系公司國泰君安證券(02611)公布,為解決公司與附屬上海證券之間的同業競爭問題,公司出售部分所持上海證券股權。百聯集團及上海城投集團同意認購合計經建議增資擴大後上海證券約51%註冊資本,現金代價為104.68億元人民幣。
交易完成之後,百聯集團及上海城投集團將分別持有上海證券股本的約50%及約1%權益,而國泰君安證券於上海證券的權益則會由51%,下降至24.99%,後者將不再為國泰君安證券附屬公司。