繼超大型新股百威亞太公布重啟來港上市計劃後,再有早前撻Q的「百億新股」趁港股回暖捲土重來。亞太區物流地產平台ESR Cayman六月擱置在港上市計劃,事隔三個月重新向香港交易所(00388)遞交上市申請。綜合市場消息認為,雖然有大型新股重啟香港上市計劃,但主因是近期市況稍為改善,但在宏觀經濟不明朗及本港社會局勢緊張下,目前難言會帶旺整體新股市場。
ESR早於今年六月六日起於香港正式招股,當時每股招股價介乎16.2至17.4元,發行5.607億股,其中2.3362億股為股東出售舊股,整體發行股數中94.4%為國際配售,餘下為公開發售,集資最多97.56億元。但ESR在招股期結束後,六月十三日突然宣布,考慮到當時市況,決定押後在港上市的計劃。
今次ESR重來,德銀及中信里昂仍為保薦人。外媒引述消息報道,該公司暫時希望在中國十月長假後舉行非正式投資者會議,並冀於十月內啟動招股。惟公司拒絕評論有關消息。
有投行界人士指,新股市場回暖與否,不是靠一、兩隻大型新股「上場」,如上市後表現差仍無助帶動氣氛。考慮到該些早前「撻Q」新股已大致完成審批程序,若非遇到「大阻滯」亦不會叫停,故今次重啟上市,只是「行埋最後一步」。
致富證券董事及證券業務主管郭家安表示,雖然整體市場氣氛有好轉,另有大型新股捲土重來,但新股市場依然較為冷清,更遑論與去年同期相比。不過,由於現時全球資本市場不確定因素較多,每周市況走勢差別大,除非有突破性消息出台,否則在大市表現欠佳時上市,企業估值受壓,特別是有選擇權的企業,故新股市場現時仍未算好轉。
郭氏又透露,自百威亞太重來的消息曝光後,該行已收到部分客戶查詢,但基於該公司七月突煞停上市計劃,故反應熾熱程度不及上次。
另有熟悉新股市場人士指,宏觀經濟不明朗,加上香港近月社會氣氛緊張、投資意欲疲弱,有不少已通過聆訊的新股正觀望局勢變化而部署上市步伐,甚至有部分公司有意拖慢上市進程。
他以早前政府宣布撤回逃犯修訂條例後港股反彈為例,相信只要社會事件盡快平息,將刺激本地投資氣氛,新股市場會有好轉,但要十分熾熱,則需靠環球經濟的利好消息。