由全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876),已於昨日中午截飛。據市場消息,其公開發售部分初步錄得超額認購約9倍,凍結逾380億元資金。
市場同時傳出,香港交易所(00388)批准百威亞太的窩輪及正股,同於下周五(十九日)上市。
百威亞太計劃以每股40至47元發行約16.26億股,當中5%為公開發售,其餘為國際配售部分。根據回撥機制,若百威亞太公開發售超購15至50倍,公開發售股數佔比將上調至8%,若以市傳超購倍數計算,則未有觸發回撥機制。
是次上市,百威亞太將集資最多764.46億元,暫列今年新股集資王,並有望成為本港歷來第五大新股集資個案。外電早前引述消息人士指,百威傾向以中間價偏下定價,但相信不會以下限40元定價。
證券界人士普遍估計,百威亞太首日掛牌股價會上揚。信誠證券聯席董事張智威預期其首日可升一成,但認為不會如中煙國際(06055)等大幅炒上。
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦預期,首日掛牌或有約5至10%升幅,建議可短炒,長遠持有則要考慮未來市場競爭激烈下如何提升盈利。致富集團證券業務主管郭家安則表示,大型新股上市初期難有較大升幅,但若以中下限定價或仍有潛在獲利空間。
此外,新股接力登場,昨日早上掛牌的中集車輛(01839)全日潛水,收報6.14元,較招股價6.38元跌3.76%,成交2.59億元,每手帳面蝕120元。該公司首席執行官兼總裁李貴平稱,中美貿易緊張關係在下半年有緩和趨勢,無疑是利好消息,公司正積極成立專業團隊,盡快向美國申請產品豁免關稅,期望可取得好結果。
另方面,今日接力掛牌的新股中,內地物業管理商和泓服務(06093)及體外診斷產品分銷商華檢醫療(01931)均以下限定價。公開發售超額認購僅4.31倍的和泓服務上市前表現卻是最好,昨日於耀才暗盤交易市場升至1.9元,並且以高位收市,較定價1.28元上升48.43%。
至於華檢醫療錄逾一倍超購,暗盤曾升至3.3元,較定價3.07元升過近7.5%,惟收市轉勢下挫,收市跌1.3%。創業板新股維亮控股(08612)公開超購27.19倍,是今日上市新股中唯一以上限定價,其暗盤收報0.7元,較招股價0.55元升27.27%。